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易车研究院发布《中产车市洞察报告综述篇(2021)》

2021年,中央全面加速推进共同富裕政策,提出“扩大中等收入群体规模,通过推动更多低收入人群迈入中等收入行列,形成中间大、两头小的橄榄型分配结构”等具体目标。

这是一次具有重大历史转折点的政治主张,将对中国社会的日后发展产生深远影响。具体到汽车行业,共同富裕政策会如何重塑中国车市?汽车行业自身发展是否到了与共同富裕政策,发生化学反应的时候?广大车企与经销商应如何布局共同富裕政策下加速衍生出的中产用户?

中产车市定义:易车研究院将年可支配收入达到15-50万元的家庭含单方双亲购车用户称为中产用户,将该群体组成的车市称为中产车市

调研说明:2021年前三季度,基于易车平台,通过认证车主的问卷投放,本报告共收集调研样本量28613份,学历、婚姻、区域、城市等关键指标的分布,基本符合中国车市现有特征

中产车市不断壮大,迎来爆发式增长的临界点

2017-2021年,中国乘用车市场的中产渗透率由28.83升至32.75,中产车市不断壮大,且达到了三个购车用户就有一个中产的较高比例;

原本2019年起我国中产车市有加速壮大的迹象,但2020年突如其来的疫情对中产车市形成一定冲击,渗透率回调至29.99,说明中产用户还是比较敏感的,相关部门要精心呵护呀。2021年中产渗透率快速反弹,升至32.75,说明中产车市具有很强的自我修复性,该爆发还是会爆发的;

目前10-14.99万元收入用户的销量贡献高达24.88,接下来将陆陆续续涌入15万元以上车市,意味着中产车市离爆发式增长仅有一步之遥;

除了嘴上一直念叨中产用户,具体层面,广大车企与经销商是否做好了迎接中产车市爆发式增长的准备?是否清楚中产用户的年龄、区域等具体分布?是否清楚中产用户对哪些品牌、哪些车型等情有独钟?是否清楚中产用户对自动驾驶、新能源等的接受程度?是否清楚中产用户对保养、金融、保险等的消费偏好……是否清楚自己该如何拿捏中产用户与如何布局中产车市?

沃尔沃领衔2021年中国乘用车主流品牌中产用户渗透率排行榜

易车研究院调研发现,沃尔沃堪称中国车市中产用户的典范品牌,2021年中产用户渗透率高达73.24,领衔主流品牌中产用户渗透率排行榜。沃尔沃的安全、节能等传统卖点,高度符合中产用户的消费诉求。未来在推进自动驾驶、新能源的过程中,千万别偏离了中产用户的诉求;

低调、沉稳的雷克萨斯紧随其后,凯迪拉克、林肯、捷豹也位居TOP20,未来中产用户将成为二线海外高端品牌脱颖而出的关键;

受惠于中产用户,特斯拉、理想、蔚来、埃安、比亚迪新能源等新能源品牌与车系的销量,快速涌现与提升;

坦克、领克、新红旗、大通等新锐中国品牌,纷纷晋级至中产渗透率TOP20。建议上述品牌进一步锐化品牌形象,更好争取中产用户。2021年是中国新锐品牌先驱者长城WEY的关键调整期,建议将中产占比作为核心KPI,免得再走弯路;

标致、斯柯达、三菱等部分目前市场销售举步维艰的二、三线海外普通品牌,也位居中产用户渗透率TOP20。未来中产用户将成为二、三线海外普通品牌绝地反击的关键,诸如斯柯达理应把内敛、沉稳等中产用户相对偏好的调性,挖掘到极致。

雷克萨斯NX领衔2021年中国主流车型中产用户渗透率排行榜

易车研究院调研发现,雷克萨斯NX堪称中产用户的典范车型,2021年中产渗透率高达85.50,领衔主流车型中产用户渗透率排行榜。沃尔沃XC60、凯迪拉克XT5、冒险家、奥迪Q5L、凯迪拉克XT4等聚焦25-50万元的海外高端SUV,深受中产用户喜欢,纷纷位列中产排行TOP20;

奥德赛、艾力绅两款中高端家用MPV,位居主流车型中产用户渗透率排行TOP3,再加目前坚挺的市场表现,为塞纳、威尔陆等后继中高端家用MPV,指明了方向,奠定了信心。随着中产用户的快速壮大,以中高端MPV为主的“保姆车市”将渐入佳境;

领克01位居中产车市第四位,说明领克突出品质与个性的“混搭调性”,有效吸引了部分中产用户,尤其年轻新中产;

奥迪A4L、宝马3系等海外高端品牌的中型轿车,位列主流车型中产用户渗透率排行TOP20;

汉兰达、昂科威等海外普通品牌中型SUV,位列主流车型中产用户渗透率排行TOP20。目前,中型SUV已成为大众、丰田、本田、日产、别克、现代等的新核心战场,意味着海外普通品牌的角逐重心,将加速由工薪用户向中产用户转移,争取中产用户将成为主流海外普通品牌的核心KPI。

“新中产”是中国中产车市的主力

2021年,30-34岁的“新中产”对中国中产车市贡献突出,渗透率高达35.39。该年龄段用户精力旺盛,能较好应对996等高强度工作节奏,正是目前互联网、金融等高收入行业的中流砥柱,再加该年龄段处于谈婚论嫁和结婚生子的初期阶段,尚未开启大规模烧钱模式,可支配财富较多,成为中产车市的优质用户;

进入35岁之后,多数家庭进入了“烧钱式教育”阶段,且开始布局二胎、三胎,家庭支出大幅增加,使得35-49岁的中产渗透率持续下滑;

进入50岁,多数家庭“媳妇熬成婆”,孩子终于大学毕业参加工作,共同提升家庭财富,助力50-54岁中产渗透率快速提升。但好景不长,4-5年后,孩子也开始谈婚论嫁与组建独立家庭,再加父母亲自己步入退休阶段,家庭财富大幅减少,55岁以上车市的中产渗透率快速回调。

中产已成“2辆车市”主体,且是中国车市的“新增量用户”

2021年,从中国车市大盘看,拥车1辆的是绝对主体,占比高达70.81,但拥车1辆的中产占比大幅下降至59.63,中产拥车2辆与3辆的比例明显高于大盘水平,总和超过4成,且中产用户对“2辆车市”的销量贡献超过一半;

从买第一辆车,到买第二辆车,中产车市正成为中国车市的“新增量车市”。新趋势使得“增量车市”不再局限于大家传统认知中的首购车市,将给那些仍渴望基于紧凑型轿车、紧凑型SUV等入门车型,角逐增量车市的车企当头一棒。

车市中产用户集中于高附加值行业与高收入职业

从行业看,中产用户渗透率突出的行业,集中于金融、互联网、广告等高附加值行业,TOP3占比均超过5成;

从职业看,中产用户渗透率突出的职业,集中于企业中高层、咨询、策划、私营业主等高收入职业,TOP4占比均超过5成;

高附加行业和高收入职业,是车企角逐中产车市的重点争取对象。

车市中产用户集中于高级别城市,但不局限于一线城市

2021年,一线城市的中产渗透率接近5成,达49.06,随着城市级别的降低,中产用户的占比随之减少。基本说明城市化是提升中产占比的关键因素,意味着未来中国要持续壮大中产社会,还得加速推进城市化进程;

从具体城市看,上海、深圳车市的中产渗透率处于前列,温州、无锡、厦门等紧随其后,整体看,南强北弱,长三角区域的中产渗透率较高;

为了角逐中产车市,车企渠道布局应高度聚焦于中产渗透率较高的城市,接下来,岚图、智己、极氪、东风M品牌、极狐、沙龙、飞凡等新新势力的网点布局,可重点考虑中产渗透率TOP20城市,但不局限于北上广深。

中产用户的自动驾驶消费意向更强,助力广大车企发展自动驾驶

2021年,基于更好的教育与更强烈的品质消费诉求,中产用户对以高级辅助驾驶为主的自动驾驶的选购意向高达37.13,大幅高于大盘水平;

十四五期间2021-2025年,是广大车企普及自动驾驶以高级辅助驾驶为主技术的黄金阶段,中产用户将成为各家车企争取的重点对象。

中产用户的新能源消费意向更强,助力广大车企发展新能源

2021年,基于更前卫的消费意识,中产用户的新能源选购意向高达53.61,大幅高于大盘水平;

十四五期间2021-2025年,是广大车企普及新能源汽车的黄金阶段,中产用户将成为各家车企争取的重点对象。

中产用户的品牌净推荐率更高,助力广大车企涵养品牌

2021年,中产用户的品牌净推荐率高达19.92,明显高于大盘水平;

十四五期间2021-2025年,是中国车市转型升级与广大车企重塑品牌形象的黄金阶段,中产用户将助力广大车企积极涵养品牌。

中产用户的贷款购车意向更强,助力广大车企夯实金融业务

2021年,中产用户的主动贷款意向高达58.04,明显高于大盘水平;

十四五期间2021-2025年,是广大车企持续夯实汽车金融业务的关键期,中产用户将是广大车企争取的核心对象。

中产用户的选购车企直营车险意向更强,助力车企培育新业务

2021年,中产用户的选购车企直营车险业务的意向高达71.71,明显高于大盘水平;

十四五期间2021-2025年,是广大车企积极试水直营车险业务的关键期,中产用户将是广大车企争取的核心对象。

中产用户的保养留存意向更强,助力4S店巩固后市场业务

2021年,中产用户的3年后4S店的意向保养留存率仍有39.18,明显高于大盘水平;

十四五期间2021-2025年,是广大4S店夯实售后业务与转型升级的关键期,中产用户将是广大经销商争取的核心对象

十四五期间,中产用户是重塑中国车市的核心力量

十四五期间,中国车市的自动驾驶等新技术、电动车等新产品、直营等新模式、保险等新业务,都将迎来关键发展阶段,品牌建设、维修保养等都将迎来关键调整阶段;

调研发现,中产用户在中国车市的上述发展与调整过程中,都扮演着关键角色,发挥着关键作用,再加中产车市正处于质变的临界点,理论上,即将迎来爆发式增长,积极布局中产车市,应当成为广大车企与经销商的核心战略。

近五年,中产车市的不断壮大,主要受惠于中国家庭收入增多

目前,中国车市属于典型的家庭消费,不少家庭购车支出来自父母支持。近十年,中国居民的人均、夫妻俩为主的小家庭与含单方双亲的大家庭的可支配收入,都在持续提升,其中2019-2020年大家庭的收入水平已在15万元徘徊,十分逼近易车研究院定义的中产车市的收入标准;

一旦中国家庭的收入能持续提升,中国乘用车市场将迎来中产车市爆发式增长的新时代。

中央审时度势,补上临门一脚:2021年起中央将全面加速推进共同富裕政策,努力扩大中等收入群体规模

进入2021年,中央全面加速推进共同富裕政策:年初3月,政府工作报告介绍了《十四五规划和2035年远景目标纲要草案》,着重指出要持续增进民生福祉,扎实推动共同富裕;年中8月,召开中央财经委员会第十次会议,强调扎实促进共同富裕,扩大中等收入群体规模,通过推动更多低收入人群迈入中等收入行列,形成中间大、两头小的橄榄型分配结构;年终10月,《求是》发表重要文章《扎实推动共同富裕》,提出分阶段促进共同富裕;

只要能持续扩大中产群体规模,就能不断壮大中产车市;只要中央有坚定决心推进共同富裕政策,广大车企就应重点布局中产车市。

2021-2035年,共同富裕政策的全面推进,预判中产车市将迎来爆发式增长,渗透率有望达到80,将成中国车市消费主体

目前,中国社会含单方双亲的大家庭可支配收入,已逼近中产用户的收入水平,此时此刻,中央审时度势,补上临门一脚:2021年起中央将全面加速推进共同富裕政策,努力扩大中等收入群体规模。如政策推进顺利,中国乘用车市场即将迎来中产车市爆发式增长的新时代;

基于当下中产车市即将爆发的态势与中央全力以赴壮大中产阶层的决心,易车研究院基本预判,2025年中国车市的中产渗透率有望升至50,2030年有望升至70,2035年有望升至80。

  中产机遇不等于强者游戏,广大车企的战略思维不应被当下车市格局所束缚

2021年,不少位居中产用户渗透率TOP20的品牌,并不是销量领先品牌:沃尔沃、雷克萨斯、凯迪拉克、林肯等的销量远不如奥迪、奔驰、宝马;理想、蔚来等仅是崭露头角,还处于销量爬坡阶段;领克、坦克等也仅含苞欲放期,谈不上妖艳;标致、斯柯达、三菱等仍面临较大的销售压力,甚至是四面楚歌……

2021-2025年,一旦中产车市迎来爆发式增长,上述销量表现尚不突出或还处于销售压力期的品牌,极有可能迎来新增长机遇,相应车企千万别被当下销量领先品牌主导的竞争格局给束缚了。另一方面,目前在各大细分车市销量领先的吉利、大众、奥迪等品牌的中产渗透率并不突出,应当多一份居安思危的意识。

广大车企与经销商应积极摆脱传统思维束缚,尽快将角逐中产车市上升至新核心战略

2021年,中产车市处于爆发式增长的临界点,2021-2035年中央将全面推进共同富裕与壮大中等收入群体的政策,期间中产车市极有可能迎来爆发式增长,预判2025年的中产渗透率有望升至50,2030年有望升至70,2035年有望升至80;

十四五期间,中国车市的自动驾驶等新技术、电动车等新产品、直营等新模式、保险等新业务,都将迎来关键发展阶段,品牌建设、维修保养等都将迎来关键调整阶段。同时调研发现,中产用户在中国车市的上述发展与调整过程中,都扮演着关键角色,发挥着关键作用;

从国家政策到行业趋势,中产用户都将对重塑中国车市发挥关键性作用,中产机遇将成广大车企、经销商战略性转型升级的新窗口期。

2017-2021年,中国乘用车市场的中产渗透率由28.83升至32.75,其中沃尔沃领衔2021年中国乘用车主流品牌中产用户渗透率排行榜,雷克萨斯NX领衔2021年中国主流车型中产用户渗透率排行榜。

2020年,中国社会含单方双亲的大家庭可支配收入,已逼近中产收入水平,此时此刻,中央临门一脚:2021年起中央将全面加速推进共同富裕政策,努力扩大中等收入群体规模。

如共同富裕政策能锦上添花,中国乘用车市场即将迎来中产车市爆发式增长的新时代。易车研究院基本预判,2025年中国车市的中产渗透率有望升至50,2030年有望升至70,2035年有望升至80。

目前,不少位居中产用户渗透率TOP20的品牌,并不是销量领先品牌,一旦中产车市迎来爆发式增长,销量表现尚不突出或还处于销售压力期的品牌,极有可能迎来新增长机遇。另据调研显示,自动驾驶等新技术、电动车等新产品、直营等新模式、保险等新业务都与中产用户密切相关,车企根本绕不过中产用户。

从国家政策到行业趋势,中产机遇将成为中国车市转型升级的新窗口期,建议车企、经销商等广大易车客户,积极制定新顶层战略,踊跃角逐中产车市。

易车研究院定位车市“非商业智库”,坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家之言,不足之处大家多指点与批评,有朋自远方不亦乐乎。